台新金特別股 年息上限8%
2016-05-08 20:15 聯合報 記者孫中英╱即時報導
台新金特別股年息上限各高達7到8%。圖／聯合報系資料照。
台新金控計畫發行戊種及己種特別股共75億股，若採溢價發行，總發行規模將超過900億元。台新金控上周五(6日)公告兩大特別股發行條件，其中戊種特別股發行期間7年、年息上限8%，己種特別股年息上限7%，己種特別股發行3年後，可轉換為普通股。
由於發行特別股，須先通過股東常會授權。台新金上周依程序，在股東會前公告發行條件，台新金股東會此次還將大修「公司章程」，因應業務擴張，台新金將大幅拉高額定資本額，自現行的1200億提高到2000億元，但台新同時也修改現金股利分配原則，此舉是否代表發行特別股後，普通股權益恐遭壓縮？台新金財務長林維俊表示，台新是比照同業標準修改章程，並沒有壓低普通股股利分配條件。
富邦金控今年第2季發行規模360億元的甲種特別股，7年期、年息4.1%，在低利率時代，大受壽險業青睞，富邦金大股東還為此放棄部分認購比率，轉讓法人機構持有。
台新金上周五公告，特別股年息上限各高達7到8%，也引發市場投資人興趣。不過，林維俊表示，台新金將「分年分次」發行特別股，最後訂價，會依當時市場條件而定，並不代表一定會提供7到8%這麼高的年息。
台新金此次決定發行戊種及己種兩大特別股，主要為因應收回丁種特別股、提高金控資本適足率再增資台新銀行，另外就是打亞洲杯。外界關切，台新金發行特別股，會否也是預留資金，準備加碼買進彰銀持股。林維俊表示，「發行特別股，沒有任何針對性，但也不排除為彰銀案，預做準備」。
留言