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IPO - F*太景 -上櫃新增發行股票為2.2萬張,以承銷價50元計算,募資額為11億元-第二家以非10元面額掛牌的公司

母集團 吃下逾半新股
F*太景將於明(17)日正式掛牌上櫃,昨日傳出本次太景掛牌上櫃的新發行的2.2萬張,有超過一半額度被永豐餘集團全部吃下,並負責後續承銷工作。此外,另外約1萬張額度的新發行股票則由國內券商負責承銷,業界指出,本次太景掛牌,新發行股包括以JP Morgan(小摩)為首的13家外資,搶購一空,可見其熱門程度。
據悉,太景此次上櫃新增發行股票為2.2萬張,以承銷價50元計算,募資額為11億元,該公司去年前三季虧損2.72億元,每股虧損約0.42元。
此外,太景是近期繼F*AS之後,第二家以非10元面額掛牌的公司,以其上櫃後股數將達696,270,445股,且當前股價超過61元估算,明日掛牌上櫃後,市值有機會一舉衝破400億元。
業界指出,由於永豐餘為太景大股東,泛永豐餘集團持有太景股權超過35%,而永豐餘總裁何壽川一路相挺太景超過十年,並看好該公司旗下發展的多項藥物,因此該集團在太景上櫃之際持續加碼。此外,美國食品與藥物管理局(FDA)將給予「奈諾沙星」快速通道待遇,有利於該藥物未來在美授權談判。
【2014/01/16 經濟日報】@ http://udn.com/
全文網址: 母集團 吃下逾半新股 | 店頭未上市 | 股市投資 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/STOCK/STO5/8428180.shtml#ixzz2qVgH0WOH
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太景獲授權金 營運衝
永豐餘轉投資新藥公司F*太景(4157)昨(15)日宣布,與俄羅斯醫藥公司R-Pharm簽署旗下重症抗生素「奈諾沙星」授權協議,第一筆簽約金最快下周入帳,為授權浙大陸江醫藥集團後,第二次進行的國際授權案。
太景表示,本次授權地區包括俄羅斯、土耳其以及獨立國協等,太景將在下周取得一筆簽約金(upfront payment),之後將依雙方協議之進度,取得里程碑款(milestones)以及上市之後的權利金(royalties)。太景將在明日正式掛牌上櫃,掛牌價格為50元,昨日興櫃均價為60.92元。R-Pharm目前在俄羅斯醫藥市場市占率達到25%,去年營收約18億美元,這也是太景授權浙大陸江醫藥集團後,第二次進行的國際授權案。
太景董事長許明珠表示,基於簽署保密協定還無法揭露授權金額,但「肯定優於市場行情」;業界認為,由於僅俄的抗生素市場就高達14億美元,和奈諾沙星同一類抗生素銷售額已達2億美元,授權金額度不會低。
授權領域方面,許明珠說,本次奈諾沙星授權範圍除了俄羅斯、土耳其外,還包括「獨立國協」即亞塞拜然、亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、摩爾多瓦、土庫曼、塔吉克、烏茲別克、烏克蘭及喬治亞等國。
該藥物兩岸臨床規劃方面,許明珠指出,口服劑型的兩岸藥證有機會在今年上半年會獲准,根據太景與浙江醫藥的協議,取得藥證後即可再取得100萬美元(約新台幣3,000萬元)里程碑款,後續也有分拆銷售利潤。
奈諾沙星針劑劑型,浙江醫藥已完成二期臨床試驗,未來取得藥證的里程碑金上看500萬美元(約新台幣1.5億元),目前預估,最快三年內可以取得藥證。
【2014/01/16 經濟日報】@ http://udn.com/
全文網址: 太景獲授權金 營運衝 | 店頭未上市 | 股市投資 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/STOCK/STO5/%E5%A4%AA%E6%99%AF%E7%8D%B2%E6%8E%88%E6%AC%8A%E9%87%91%20%E7%87%9F%E9%81%8B%E8%A1%9D-8428173.shtml#ixzz2qVgQnqxG
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