101/8/9-晶電股份轉換廣鎵

1.為整合資源、擴大營運規模、降低管理成本，LED晶粒廠龍頭晶電（2448）及轉投資廣鎵（8199）昨宣布合併，將換股比例4.85股廣鎵換發晶電1股，成為晶電100%持股之子公司，今年12月28日為轉換基準日。目前晶電MOCVD機台約220~230台，廣鎵約60~70台，未來晶電可直接掌控的機台將達300台，穩居全球第2大晶粒廠。 2.晶電代理發言人尤永昇表示，晶電預計將發行新股5600張，以換發現在廣鎵股東之股票，預計晶電股本將從目前的約86億元，增加到91億元；至於在廣鎵上市之前，之所以沒有考量整合的規劃，尤永昇表示，晶電在2010年入主廣鎵後，需要時間來重新調整，且經過考量時機，決定現在進行，將有利於擴大未來產能調配空間以及降低管理成本。 晶電砸40億 娶進廣鎵 【經濟日報╱記者詹惠珠／台北報導】 2012.08.10 03:41 am LED上游磊晶廠再整合，晶電昨（9）日宣布以1股晶電換發4.85股的廣鎵，將廣鎵納入成為其100%子公司，整體交易金額達40億元。業界預期，該案有助於建立LED產業上游秩序。 晶電代理發言人尤永昇表示，目前廣鎵的產能以約當2吋的計算，月產15萬台，如果晶電自行擴充，買機台，要達到廣鎵規模至少得花80億元，晶電以40億元股票價值取得廣鎵的主導權，是划算交易。 廣鎵協理戴子翔表示，廣鎵納入晶電最大效益就是廣鎵能夠透過晶電的研發、生產技術和銷售的平台，將目前約有三分之一負毛利率的產能轉替晶電代工，估計2013年廣鎵就能轉虧為盈，晶電也不再受轉投資之累，可以全面提升經營績效，雙方成本都降，是雙贏格局。 戴子翔強調，晶電與廣鎵的整合不是合併，主要是考慮到廣鎵與首爾半導體簽有策略聯盟的合約，該公司貢獻廣鎵40%的營收，一旦廣鎵消滅，與首爾的合約就面臨解約; 再者也著眼美國的反托拉斯法案，當晶電和廣鎵共同進軍美國市場，因股權超過70%，就會被視為是同一家公司，沒有面板廠的聯合壟斷問題。 產業界則指出，該案讓等於台灣上游磊晶廠又少一家，過去台灣業者常常自相殘殺，小廠減少，對於台灣整體LED產業的競爭力有幫助，建立產業秩序。 LED晶粒廠晶電與廣鎵昨日舉辦重大訊息說明會，戴子翔表示，2家公司昨日同時舉行董事會，會中通過廣鎵與晶電透過股份的轉換，廣鎵成為晶電100%的子公司，換股比例為廣鎵普通股4.85股換發晶電普通股1股，股份轉換基準日暫定為12月28日，2家公司並將在9月28日召開股東臨時會通過這項議案。 晶電原持有廣鎵50.85%的股權，從今年3月起晶電就派任優秀工程師進駐，但礙於雙方各有股東，無法把晶電的資源全面讓廣鎵分享，雙方董事會於是同意藉由股權的轉換，才能讓晶電全面導入，從各方面提升廣鎵的能力。尤永昇表示，晶電將以發行新股的方式，預估晶電將增加56,000張股票，股本將由86億元增加到91億元，稀釋比率為6.2% 全文網址: 晶電砸40億 娶進廣鎵 | 科技產業 | 財經產業 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN3/7285200.shtml#ixzz2375vn8zU Power By udn.com 廣鎵股東：這是賤價出售 經濟日報╱記者詹惠珠／台北報導】 2012.08.10 03:41 am LED磊晶廠晶電繼併入國聯、元砷、聯詮、連勇等LED磊晶廠後，再宣布將廣鎵變成100%的子公司，獲得法人認同，同時晶電競爭對手璨圓也推崇晶電在LED上游的專注，不過該案唯獨恐讓廣鎵股東叫屈。 晶電和廣鎵透過股份的轉換，換股比例預定以廣鎵普通股4.85股換發晶元光電1股普通股，晶電昨（9）日收盤價61.5元，上漲0.8元；廣鎵則以漲停價12.5元作收，按1:4.85的換股比例計算，幾乎沒有價差。且廣鎵上半年每股淨值還有17元，有股東認為這是賤價出售。 廣鎵協理戴子翔對此表示，雙方的換股是參考7月31日前10、20 、30日均價，以及2家公司在6月30日的淨值，晶電和廣鎵的淨值比雖為1比2.9，但仍需參考公司的股價、經營績效與展望，如果以7月31日的收盤價推算，晶電給予廣鎵11%的溢價。 然而曾經以每股30元參與廣鎵現金增資的大股東就表示，4.85的換股比率等於是賤售廣鎵，換股比率並不合理。晶電2年前從穩懋手中接下廣鎵的股權，是以每股40元，而當時晶電的價位也破百。 不過法人認為，雖然晶電換股佔便宜，但從晶電過去經營績效看來，未來全力改造廣鎵，將會比廣鎵單打獨鬥要強很多。 外資法人也認為，晶電2年前入主廣鎵，就是採取雙品牌，但由於晶電沒有介入廣鎵經營，廣鎵的績效沒有起色，拖累晶電，如今透過類似合併的效應，未來廣鎵可以將目前不賺錢的三分之一產能全數為晶電代工。 全文網址: 廣鎵股東：這是賤價出售 | 科技產業 | 財經產業 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN3/7285204.shtml#ixzz2376VOUKE Power By udn.com ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份轉換 2.事實發生日:101/8/9 3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱:　廣鎵光電股份有限公司。(以下簡稱廣鎵光電) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):　 除本公司外之廣鎵光電所有股東。 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 本案為100%股份轉換案件，故除本公司外之廣鎵光電所有股東均須參與。 本公司交易相對人為除本公司外之廣鎵光電所有股東，其中為本公司關係 人之資訊如下： 亮點投資股份有限公司及本公司董事、監察人及經理人共計持有廣鎵光電 約8.10%之股權。以上不影響股東權益。 7.併購目的: 為整合資源、擴大營運規模、降低管理成本以提升營運效率 及增強全球市場競爭力 8.併購後預計產生之效益: 擴大營運規模、提升整體經營績效及增強全球市場競爭力。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 雙方透過股份轉換，將可達到整合資源、擴大營運規模、降低管理成本以提升營運效 率及增強全球市場競爭力，故對每股淨值及每股盈餘均有正面的助益。 10.換股比例及其計算依據: (1)換股比例:本公司1股普通股換發廣鎵光電4.85股普通股 (2)計算依據:前揭換股比例係依據雙方公司截至民國101年6月30日 經會計師查核之財務報告，並參酌雙方每股市價、每股淨值、具股 權轉換性質有價證券執行情形、預計發行之限制員工權利新股以及 其他經雙方同意可能影響股東權益之因素，另考量雙方目前之營運 狀況及未來經營綜合效益與發展條件等因素為基礎，在合於所委請 獨立專家就換股比例之合理性所出具之意見書之前提下，協議訂定。 11.預定完成日程: 暫定股份轉換基準日為民國101年12月28日