南山規劃上市
南山人壽確定落花潤成！投審會昨（27）日同意，潤成取得南山人壽7.6億股權，也讓南山人壽投資案底定。 投審會昨通過AIG出售南山人壽97.57％股權給潤成投資後，即日起可進行股權交割，一般估計第3季可完成。潤成投資表示，將於完成交割後1個月內召開董事會，首要之務是重新擦亮南山招牌。
潤成董事長鄭銓泰指出，等符合上市相關規定後，有讓南山人壽上市的規劃。由於上市規定企業體必須帳上沒有累計虧損，且連兩年獲利，一般預估，南山最快大後年可上市。
金管會官員指出，潤成投資預計年底舉辦100億元增資案，將交付保管的300億等值資產中92億元現金取回，金管會將特別注意後續增補機制，南山人壽RBC必須維持在250％以上，落實風險保障。
對此，潤成投資強調，會落實對金管會承諾保證，年底前就會對南山人壽增資100億元，並確保RBC在250％以上。
至於負債比，金管會表示，也是觀察重點，按潤成投資承諾，潤成負債比不得高於48％，且必須逐年降低。官員表示：「相信潤成負債比會逐年下滑，不會應付金管會了事。」
2011-07-28 工商時報
潤成併南山 聯貸利率衝3.5%
【經濟日報╱記者陳美君／台北報導】 2011.08.04 03:13 am
為併購南山人壽，潤成投資向銀行團申貸的10.8億美元聯貸案將拍板，敲定10日簽約，利率水準為90天期CP指標利率（俗稱6165）加碼270個基本點，目前利率水準接近3.5%。
銀行團主管透露，潤成併購南山案一度鬧得滿城風雨，因此，潤成與聯貸銀行將低調簽約，避免引人注目。銀行團主管表示，潤成的聯貸利率高於一般大型企業聯貸案的2%行情，對銀行來說有利可圖，積極參貸銀行不少。擔任管理銀行的合作金庫，認購近60億元外，包括台銀、土銀、一銀、兆豐、玉山等六家銀行也有不少額度，合計參貸銀行為17家。
據悉，貸款條件為為7年期，利率水準約3.5%，銀行貸給潤成的額度，雖是10.8億美元，但會依照新台幣兌美元匯率水準，折算成新台幣撥款，若以28.8元計算，貸款金額為311億元。銀行資金動撥後，潤成將換成美元、再按央行規定分批匯出，交付給美國國際集團（AIG）。 為確保債權，銀行不僅壓低核貸金額至擔保品價值的25%以下，且設定加速還款機制，顯示銀行團對潤成聯貸審慎從嚴。
歷經半年多的紛擾，潤成投資終於順利入主南山人壽。AIG 在今年1月宣布，以21.6億美元（折合新台幣625億元），將南山人壽股權，出售給潤泰及寶成集團合組的潤成投資公司。潤成投資在2月，向金管會申請投資南山案，金管會在3月底提出「六大要件」，其中最重要的條件之一，就是為因應南山未來10年增資所需，金管會要潤成提出新台幣300億元，或等值資產證明。
據悉，金管會開出的條件，除潤成提供的300億元有價證券外，另外提供92億元現金，且與保管機關簽妥保管契約，由保管機構出具保管資產明細表。
全文網址: 潤成併南山 聯貸利率衝3.5% | 財經焦點 | 財經產業 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN1/6504669.shtml#ixzz1U0biBNf4
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潤泰雙雄 加碼潤成156億
【經濟日報╱記者黃啟菱／台北報導】 2011.08.04 03:13 am
潤成投資併購南山人壽案，投審會上周已核准。潤成主要股東潤泰新、潤泰全昨（3）日雙雙舉行董事會，決議再加碼投資潤成，合計156億元。
資金到位時間在8月9日至12日之間，加計其他股東資金，屆時潤成股本將從目前的85億元增加到410億元。
潤泰新昨日通過參與潤成現增，認購81.25億元，加碼後，潤泰新對潤成的持股比重仍為25%；潤泰全則將再投資潤成74.75億元，持股比也維持23%。
潤泰集團旗下匯弘、長春、宜春等投資公司，占潤成股權32%，寶成則占20%，各自該負責的資金額度，近日也會陸續到位。
過往潤泰雙雄投資潤成，多以自有資金投入，昨日兩公司都決定舉辦現金增資，讓銀彈更充足。
【2011/08/04 經濟日報】@ http://udn.com/
全文網址: 潤泰雙雄 加碼潤成156億 | 財經焦點 | 財經產業 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN1/6504673.shtml#ixzz1U0e2W6i8
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