20110905茂德 周二停止買賣
櫃買中心昨（2）日表示，茂德因未依規定檢送上半年度財務報告，依業務規則第12條之1第1項第4款規定，公告茂德股票自9月6日起停止櫃檯買賣。
金管會也指出，茂德科技未依證券交易法規定，在期限內公告今年上半年度財務報告，對負責人陳民良處以罰鍰24萬元。依據證交法規定，上市櫃公司如果遲遲不申報財報，對負責人可以連續處罰。
櫃買中心副總寧國輝指出，經聯繫茂德，茂德僅稱趕不及上半年財報，由於該公司未依規定送財報，依照規定處以暫停交易，但若茂德補送半年報，財報內容也沒有其他要停止買賣事宜，則有機會恢復正常交易。
櫃買中心指出，茂德7月的負債比已經超過100%，截至今年第一季為止，每股淨值只剩下1.8元
茂德以債作股 銀行達共識
【經濟日報╱記者邱金蘭、陳美君、何易霖／台北報導】 2011.07.26 03:40 am
茂德債權銀行昨（25）日召開銀行團會議，會中達成共識，原則同意在200億元到280億元的額度內「以債作股」；各債權銀行將把這項共識，帶回提報各銀行董事會討論。這項共識意味債權銀行未來將成為茂德最大單一股東，持股將超過五成，形同國內第一家「銀行監管」的DRAM廠。
此外，昨天會中也達成共識，原則同意將茂德的貸款利率，直接降至0.1%。
茂德董事會在本月初通過減資、增資案，並將協調銀行團將債權以債作股，化解茂德財務危機，茂德財顧公司KPMG日前向銀行團簡報，提出以債作股方案後，債權銀行昨天召開銀行團會議，初步達成共識。
債權銀行主管表示，昨天會議主要有兩項重點，第一個是銀行團達成共識，將在200億元到280億元額度內將債權「以債作股」。第二個是，直接將茂德的貸款利率降到0.1%，債權銀行將把此共識帶回，提到各銀行董事會或常董會討論。
銀行主管表示，會採取這種彈性額度作法，主要是考量茂德未來實際減資情況及各銀行可投資金額不一。銀行主管指出，為解決茂德財務危機，並引進策略性投資人，茂德提出的自救方案，分為「減資」、「減債」，以及透過公開標售，「引進策略性投資人」等三大步驟。
首先，茂德將於8月26日舉行臨時股東會，預計通過減資85%；其次是進行減債。經過會商後，銀行團對茂德的570億元債權，其中接近三至五成 ，也就是200至280億元，將會由債權轉為股權。據了解，銀行團以債作股將透過私募方式，取得茂德股權，但私募每股訂價尚未出爐，因此很難精算銀行團日後取得的茂德股數。
市場人士粗估，銀行團持股比將逾五成，成為茂德最大股東。
銀行團主管表示，主要債權銀行將會回報總行，經董事會決議通過，確定最終的以債作股比重，最快在8月初，就能取得共識。
據悉，在完成減資、減債相關步驟後，茂德將聘請財顧，舉行引進策略性投資人的公開標售作業，出價最高的公司，就能取得茂德的股權，讓茂德東山再起。
【2011/07/26 經濟日報】@ http://udn.com/
全文網址: 茂德以債作股 銀行達共識 | 金融要聞 | 財經產業 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN4/6485438.shtml#ixzz1TBKajSwF
Power By udn.com
茂德策略投資人 先拿出150億【經濟日報╱記者陳美君、邱金蘭、何易霖／台北報導】 2011.07.27 02:11 am
茂德銀行團初步決議，各銀行將在200到280億元債權金額內，評估「以債作股」案，但「以債作股」仍有許多前提條件，包括策略性投資人至少要拿出150億元的資金，及茂德必須順利完成減資等。
銀行業者表示，債權銀行團解決茂德危機，這次是師法「海力士（Hynix）模式」，也就是前幾年韓國銀行業入股海力士解決海力士資金問題的經驗；這次茂德危機也將依此模式，在債權銀行團主導下，先減資、再減債，並透過公開標售引進策略性投資人。
債權銀行主管昨（26）日表示，「以債作股」案後續仍須提到各銀行董事會討論，且銀行團採全數決，只要有一家銀行不同意，就無法執行，因此以債作股案能否順利成行，後續尚有變數。
茂德昨日表示，會盡全力讓銀行團與新策略合作夥伴之間保持和諧。茂德在尋找策略合作夥伴的過程當中，也會讓銀行團了解最新進度。
據了解，各銀行對「以債作股」條件與方式，存在很大歧見，如部分公股銀行礙於立法院預算程序等，就主張將債權轉換成「可轉債」形式，而非直接轉成股權。
債權銀行主管指出，前天（25日）債權銀行會議的共識，只是一個原則，「以債作股」案還有許多前提待落實，包括茂德必須完成減資，及策略性投資人必須拿出至少150億元的資金。
還有，茂德貸款利率從目前2%左右降到0.1%，期間約七個月，這段期間銀行的利息損失，策略性投資人入主茂德後，也必須提出補償。
策略性投資人至少須拿出150億元資金，其用途就包括營運週轉金、償還銀行貸款利息、買料及投資一些資本支出等。此外，依銀行團初步規劃，未來將以公開標售方式，由潛在投資人進行投標，決定每股價格，做為債權金額換算成股權的依據。
舉例來說，若以債作股的債權金額是200億元，有二組對茂德有興趣的投資人，對銀行以債作股的換股依據進行出價，假設出價分別為每股20元和30元，以此計算，銀行團可取得的股權分別為10億股和6.7億股，在此情況下，將由出價20元的投資人得標。
茂德若引資能順利完成，銀行將在策略性投資人進駐、茂德財務體質順利改善後，另外舉行公開拍賣，出脫茂德持股。
【2011/07/27 經濟日報】@ http://udn.com/
全文網址: 茂德策略投資人 先拿出150億 | 金融要聞 | 財經產業 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN4/6487847.shtml#ixzz1TG3R5rhq
Power By udn.com
金管會：茂德案 需先帶進資金技術
【經濟日報╱記者李淑慧／台北報導】 2011.07.27 02:11 am
茂德債權銀行決定現有570億元債權，將在200億元到280億元額度內「以債作股」。金管會昨（26）日對此表示，除非茂德成功引進策略性投資人，帶進資金、技術，否則不會同意此案。
此外，金管會也說，銀行若決定以債作股，轉換為股權這部分，必須要先提「放款損失」；至於金額多少，請銀行去評估。
金管會主秘林棟樑表示，銀行的債權要以債作股，前提是要配合經濟發展，同時也有投資比重的限制。金融機構債權轉為股權，對業者有很大的影響，是否有必要這麼做，必須評估清楚。
另外，銀行若真的要以債作股，必須符合銀行法第74條的規定，銀行若投資非金融機構，投資總額不能超過銀行實收資本額的40%，另外，對每一企業投資金額不能超過該企業股權的5%
銀行局副局長邱淑貞表示，外界不要把焦點都放在銀行以債作股。茂德案有整個配套，包括引進策略性投資，帶進資金、技術，以及銀行債權的處理。銀行團是否要以債作股，必須看整體情況一起評估。
邱淑貞表示，到目前為止，銀行團並未向金管會說明茂德案，整個的處理機制也還沒看到。
茂德的財務顧問打算向金管會請命，希望銀行以債作股成為茂德股東時，可以排除銀行法74條的規。
不過，銀行局官員表示，銀行法規定非常清楚，上限就是這樣，不可能為茂德改變。
【2011/07/27 經濟日報】@ http://udn.com/
全文網址: 金管會：茂德案 需先帶進資金技術 | 金融要聞 | 財經產業 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN4/6487849.shtml#ixzz1TG6LN1Aq
Power By udn.com
茂德以債作股 金額恐縮水
【經濟日報╱記者林安妮、李淑慧、邱金蘭／台北報導】 2011.07.29 03:45 am
茂德債權銀行以債作股案，金管會態度確立，必須通過兩關卡，先由經濟部提出經濟發展計畫後，金管會再作審查，另一關是投資茂德單一持股上限5%無彈性空間，銀行以債作股金額恐得再降。
經濟部官員昨（28）日表示，不排除應金管會或銀行團之請，出具協助DRAM產業經濟發展計畫，協助銀行團能符合銀行法規定，跨業投資茂德。
金管會表示，依銀行法第74條規定，銀行不能投資非金融事業，只有配合政府經濟發展計畫，才能適用但書規定。
銀行法規定很清楚，茂德債權銀行以債作股案須通過兩個關卡，金管會要等相關主管機關提出經濟發展計畫後，才能據以審查。
經濟部官員表示，茂德與銀行團協商還在持續進行中，目前政府立場是不介入，但日後若銀行團或金管會需經濟部配合提供協助DRAM產業經濟發展計畫，經濟部將配合。」
換言之，只要銀行團跟茂德協商結果確定，未來仍有機會向金管會提出以債作股案的申請。
不過，金管會官員也表示，銀行投資單一非金融事業持股上限5%，及投資所有非金融事業上限10%，是法律明訂的比率，沒有彈性調整空間。因此，如果有銀行已超過上限，必須降低以債作股的金額，否則就會有違法問題。
銀行團初步了解情況，若拿來以債作股的債權金額在200億到280億元之間，有部分銀行會超過法定上限，而茂德銀行團是採全數決，只要有一家銀行不同意，以債作股案就無法通過。
在法定上限無法突破情況下，未來茂德債權銀行以債作股金額有可能調降。
【2011/07/29 經濟日報】@ http://udn.com/
全文網址: 茂德以債作股 金額恐縮水 | 金融要聞 | 財經產業 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN4/6492627.shtml#ixzz1TS1v8Lkj
Power By udn.com
茂德債務 兆豐銀將100%提損
【經濟日報╱記者夏淑賢／台北報導】 2011.08.04 03:13 am
茂德財務問題仍待解決，主要聯貸行之一的兆豐銀行，董事長蔡友才已在內部下達指令，茂德授信餘額提存呆帳準備比率，在未來一、兩個月內提高到100%，也就是對茂德放款有多少就提多少。
台企銀也規劃朝提足100%方向邁進，凸顯各大行庫對茂德「地雷」已經做好防護措施，確保獲利不受干擾。茂德財務問題波及聯貸銀行團，八大公股行庫無一倖免。
兆豐銀行對茂德授信約28億元，提存呆帳準備比率已經在7月拉高到七成，7月底備抵呆帳覆蓋率更拉高到435.7%。據悉，因今年盈餘成長超乎預期，兆豐銀規劃對茂德放款提損率提高到百分百。
茂德財務問題爆發後，銀行團似乎掀起一股提存準備的競賽。從最早放款餘額約20多億元的遠東銀，宣布該行對茂德放款提損率已經達到75%，然後兆豐銀、一銀也提存五成，合庫、台企銀等對茂德放款額較大的銀行，也陸續拉高提存準備到五成以上，而兆豐銀在7月底拉高到七成，合庫、台企銀也準備在8月、9月底拉高到七成。
銀行業者表示，這是基於保守穩健原則，樂觀看待、謹慎以對，未來即使最壞狀況發生，也不會衝擊銀行營運，而若盡速得到解決，提存的呆帳準備還可回沖。
行庫高層主管指出，茂德案要同步解決銀行團以債作股的減債計畫，以及增資、引進策略投資人、利息掛帳等，相關問題牽涉廣泛，雖然預期問題一定可以解決，但是過程需要多久，銀行團以債作股的金額與換股比如何等，變數仍多，才會預先提存高額的呆帳準備，以防產生呆帳後影響盈餘。
【2011/08/04 經濟日報】@ http://udn.com/
全文網址: 茂德債務 兆豐銀將100%提損 | 金融要聞 | 財經產業 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN4/6504698.shtml#ixzz1U0lNVpYl
Power By udn.com
櫃買中心昨（2）日表示，茂德因未依規定檢送上半年度財務報告，依業務規則第12條之1第1項第4款規定，公告茂德股票自9月6日起停止櫃檯買賣。
金管會也指出，茂德科技未依證券交易法規定，在期限內公告今年上半年度財務報告，對負責人陳民良處以罰鍰24萬元。依據證交法規定，上市櫃公司如果遲遲不申報財報，對負責人可以連續處罰。
櫃買中心副總寧國輝指出，經聯繫茂德，茂德僅稱趕不及上半年財報，由於該公司未依規定送財報，依照規定處以暫停交易，但若茂德補送半年報，財報內容也沒有其他要停止買賣事宜，則有機會恢復正常交易。
櫃買中心指出，茂德7月的負債比已經超過100%，截至今年第一季為止，每股淨值只剩下1.8元
茂德以債作股 銀行達共識
【經濟日報╱記者邱金蘭、陳美君、何易霖／台北報導】 2011.07.26 03:40 am
茂德債權銀行昨（25）日召開銀行團會議，會中達成共識，原則同意在200億元到280億元的額度內「以債作股」；各債權銀行將把這項共識，帶回提報各銀行董事會討論。這項共識意味債權銀行未來將成為茂德最大單一股東，持股將超過五成，形同國內第一家「銀行監管」的DRAM廠。
此外，昨天會中也達成共識，原則同意將茂德的貸款利率，直接降至0.1%。
茂德董事會在本月初通過減資、增資案，並將協調銀行團將債權以債作股，化解茂德財務危機，茂德財顧公司KPMG日前向銀行團簡報，提出以債作股方案後，債權銀行昨天召開銀行團會議，初步達成共識。
債權銀行主管表示，昨天會議主要有兩項重點，第一個是銀行團達成共識，將在200億元到280億元額度內將債權「以債作股」。第二個是，直接將茂德的貸款利率降到0.1%，債權銀行將把此共識帶回，提到各銀行董事會或常董會討論。
銀行主管表示，會採取這種彈性額度作法，主要是考量茂德未來實際減資情況及各銀行可投資金額不一。銀行主管指出，為解決茂德財務危機，並引進策略性投資人，茂德提出的自救方案，分為「減資」、「減債」，以及透過公開標售，「引進策略性投資人」等三大步驟。
首先，茂德將於8月26日舉行臨時股東會，預計通過減資85%；其次是進行減債。經過會商後，銀行團對茂德的570億元債權，其中接近三至五成 ，也就是200至280億元，將會由債權轉為股權。據了解，銀行團以債作股將透過私募方式，取得茂德股權，但私募每股訂價尚未出爐，因此很難精算銀行團日後取得的茂德股數。
市場人士粗估，銀行團持股比將逾五成，成為茂德最大股東。
銀行團主管表示，主要債權銀行將會回報總行，經董事會決議通過，確定最終的以債作股比重，最快在8月初，就能取得共識。
據悉，在完成減資、減債相關步驟後，茂德將聘請財顧，舉行引進策略性投資人的公開標售作業，出價最高的公司，就能取得茂德的股權，讓茂德東山再起。
【2011/07/26 經濟日報】@ http://udn.com/
全文網址: 茂德以債作股 銀行達共識 | 金融要聞 | 財經產業 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN4/6485438.shtml#ixzz1TBKajSwF
Power By udn.com
茂德策略投資人 先拿出150億【經濟日報╱記者陳美君、邱金蘭、何易霖／台北報導】 2011.07.27 02:11 am
茂德銀行團初步決議，各銀行將在200到280億元債權金額內，評估「以債作股」案，但「以債作股」仍有許多前提條件，包括策略性投資人至少要拿出150億元的資金，及茂德必須順利完成減資等。
銀行業者表示，債權銀行團解決茂德危機，這次是師法「海力士（Hynix）模式」，也就是前幾年韓國銀行業入股海力士解決海力士資金問題的經驗；這次茂德危機也將依此模式，在債權銀行團主導下，先減資、再減債，並透過公開標售引進策略性投資人。
債權銀行主管昨（26）日表示，「以債作股」案後續仍須提到各銀行董事會討論，且銀行團採全數決，只要有一家銀行不同意，就無法執行，因此以債作股案能否順利成行，後續尚有變數。
茂德昨日表示，會盡全力讓銀行團與新策略合作夥伴之間保持和諧。茂德在尋找策略合作夥伴的過程當中，也會讓銀行團了解最新進度。
據了解，各銀行對「以債作股」條件與方式，存在很大歧見，如部分公股銀行礙於立法院預算程序等，就主張將債權轉換成「可轉債」形式，而非直接轉成股權。
債權銀行主管指出，前天（25日）債權銀行會議的共識，只是一個原則，「以債作股」案還有許多前提待落實，包括茂德必須完成減資，及策略性投資人必須拿出至少150億元的資金。
還有，茂德貸款利率從目前2%左右降到0.1%，期間約七個月，這段期間銀行的利息損失，策略性投資人入主茂德後，也必須提出補償。
策略性投資人至少須拿出150億元資金，其用途就包括營運週轉金、償還銀行貸款利息、買料及投資一些資本支出等。此外，依銀行團初步規劃，未來將以公開標售方式，由潛在投資人進行投標，決定每股價格，做為債權金額換算成股權的依據。
舉例來說，若以債作股的債權金額是200億元，有二組對茂德有興趣的投資人，對銀行以債作股的換股依據進行出價，假設出價分別為每股20元和30元，以此計算，銀行團可取得的股權分別為10億股和6.7億股，在此情況下，將由出價20元的投資人得標。
茂德若引資能順利完成，銀行將在策略性投資人進駐、茂德財務體質順利改善後，另外舉行公開拍賣，出脫茂德持股。
【2011/07/27 經濟日報】@ http://udn.com/
全文網址: 茂德策略投資人 先拿出150億 | 金融要聞 | 財經產業 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN4/6487847.shtml#ixzz1TG3R5rhq
Power By udn.com
金管會：茂德案 需先帶進資金技術
【經濟日報╱記者李淑慧／台北報導】 2011.07.27 02:11 am
茂德債權銀行決定現有570億元債權，將在200億元到280億元額度內「以債作股」。金管會昨（26）日對此表示，除非茂德成功引進策略性投資人，帶進資金、技術，否則不會同意此案。
此外，金管會也說，銀行若決定以債作股，轉換為股權這部分，必須要先提「放款損失」；至於金額多少，請銀行去評估。
金管會主秘林棟樑表示，銀行的債權要以債作股，前提是要配合經濟發展，同時也有投資比重的限制。金融機構債權轉為股權，對業者有很大的影響，是否有必要這麼做，必須評估清楚。
另外，銀行若真的要以債作股，必須符合銀行法第74條的規定，銀行若投資非金融機構，投資總額不能超過銀行實收資本額的40%，另外，對每一企業投資金額不能超過該企業股權的5%
銀行局副局長邱淑貞表示，外界不要把焦點都放在銀行以債作股。茂德案有整個配套，包括引進策略性投資，帶進資金、技術，以及銀行債權的處理。銀行團是否要以債作股，必須看整體情況一起評估。
邱淑貞表示，到目前為止，銀行團並未向金管會說明茂德案，整個的處理機制也還沒看到。
茂德的財務顧問打算向金管會請命，希望銀行以債作股成為茂德股東時，可以排除銀行法74條的規。
不過，銀行局官員表示，銀行法規定非常清楚，上限就是這樣，不可能為茂德改變。
【2011/07/27 經濟日報】@ http://udn.com/
全文網址: 金管會：茂德案 需先帶進資金技術 | 金融要聞 | 財經產業 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN4/6487849.shtml#ixzz1TG6LN1Aq
Power By udn.com
茂德以債作股 金額恐縮水
【經濟日報╱記者林安妮、李淑慧、邱金蘭／台北報導】 2011.07.29 03:45 am
茂德債權銀行以債作股案，金管會態度確立，必須通過兩關卡，先由經濟部提出經濟發展計畫後，金管會再作審查，另一關是投資茂德單一持股上限5%無彈性空間，銀行以債作股金額恐得再降。
經濟部官員昨（28）日表示，不排除應金管會或銀行團之請，出具協助DRAM產業經濟發展計畫，協助銀行團能符合銀行法規定，跨業投資茂德。
金管會表示，依銀行法第74條規定，銀行不能投資非金融事業，只有配合政府經濟發展計畫，才能適用但書規定。
銀行法規定很清楚，茂德債權銀行以債作股案須通過兩個關卡，金管會要等相關主管機關提出經濟發展計畫後，才能據以審查。
經濟部官員表示，茂德與銀行團協商還在持續進行中，目前政府立場是不介入，但日後若銀行團或金管會需經濟部配合提供協助DRAM產業經濟發展計畫，經濟部將配合。」
換言之，只要銀行團跟茂德協商結果確定，未來仍有機會向金管會提出以債作股案的申請。
不過，金管會官員也表示，銀行投資單一非金融事業持股上限5%，及投資所有非金融事業上限10%，是法律明訂的比率，沒有彈性調整空間。因此，如果有銀行已超過上限，必須降低以債作股的金額，否則就會有違法問題。
銀行團初步了解情況，若拿來以債作股的債權金額在200億到280億元之間，有部分銀行會超過法定上限，而茂德銀行團是採全數決，只要有一家銀行不同意，以債作股案就無法通過。
在法定上限無法突破情況下，未來茂德債權銀行以債作股金額有可能調降。
【2011/07/29 經濟日報】@ http://udn.com/
全文網址: 茂德以債作股 金額恐縮水 | 金融要聞 | 財經產業 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN4/6492627.shtml#ixzz1TS1v8Lkj
Power By udn.com
茂德債務 兆豐銀將100%提損
【經濟日報╱記者夏淑賢／台北報導】 2011.08.04 03:13 am
茂德財務問題仍待解決，主要聯貸行之一的兆豐銀行，董事長蔡友才已在內部下達指令，茂德授信餘額提存呆帳準備比率，在未來一、兩個月內提高到100%，也就是對茂德放款有多少就提多少。
台企銀也規劃朝提足100%方向邁進，凸顯各大行庫對茂德「地雷」已經做好防護措施，確保獲利不受干擾。茂德財務問題波及聯貸銀行團，八大公股行庫無一倖免。
兆豐銀行對茂德授信約28億元，提存呆帳準備比率已經在7月拉高到七成，7月底備抵呆帳覆蓋率更拉高到435.7%。據悉，因今年盈餘成長超乎預期，兆豐銀規劃對茂德放款提損率提高到百分百。
茂德財務問題爆發後，銀行團似乎掀起一股提存準備的競賽。從最早放款餘額約20多億元的遠東銀，宣布該行對茂德放款提損率已經達到75%，然後兆豐銀、一銀也提存五成，合庫、台企銀等對茂德放款額較大的銀行，也陸續拉高提存準備到五成以上，而兆豐銀在7月底拉高到七成，合庫、台企銀也準備在8月、9月底拉高到七成。
銀行業者表示，這是基於保守穩健原則，樂觀看待、謹慎以對，未來即使最壞狀況發生，也不會衝擊銀行營運，而若盡速得到解決，提存的呆帳準備還可回沖。
行庫高層主管指出，茂德案要同步解決銀行團以債作股的減債計畫，以及增資、引進策略投資人、利息掛帳等，相關問題牽涉廣泛，雖然預期問題一定可以解決，但是過程需要多久，銀行團以債作股的金額與換股比如何等，變數仍多，才會預先提存高額的呆帳準備，以防產生呆帳後影響盈餘。
【2011/08/04 經濟日報】@ http://udn.com/
全文網址: 茂德債務 兆豐銀將100%提損 | 金融要聞 | 財經產業 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN4/6504698.shtml#ixzz1U0lNVpYl
Power By udn.com
留言